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纸价破2017年最高位,纸行淘汰模式开启!

发布日期:2018-05-11 查看次数: 49 作者:本站

核心提示:大家已感觉到,进入五月份,奇葩事多了去了!废纸疯狂了!意料之外,情理之中。由此,原纸断货了,二级厂紧急停单!三级厂目瞪口呆,想断供?肯定是套路,不吃你这一套了!可以肯定地讲,这次,二级厂真没玩套路。纸板厂精确到以小时紧急停单,否则接的单就是负债,就得卖血可以肯定地讲,5月这波涨价,二级厂真没玩套路。四月份,废纸领涨,原纸跟涨。但是,二级纸板厂却是偷偷降价的,需求不足引发同行暗中抢单,纸板厂的保留利

  大家已感觉到,进入五月份,奇葩事多了去了!废纸疯狂了!意料之外,情理之中。由此,原纸断货了,二级厂紧急停单!三级厂目瞪口呆,想断供?肯定是套路,不吃你这一套了!可以肯定地讲,这次,二级厂真没玩套路。

  纸板厂精确到以小时紧急停单,否则接的单就是负债,就得卖血

  可以肯定地讲,5月这波涨价,二级厂真没玩套路。

  四月份,废纸领涨,原纸跟涨。但是,二级纸板厂却是偷偷降价的,需求不足引发同行暗中抢单,纸板厂的保留利润也被挤得差不多了。吊诡的是,二级厂也不相信原纸还能涨,采取谨慎库存。这下好,有钱也买不到纸了,于是纸板厂精准到以小时为刻度紧急停单,否则,接的单不再是收入,而是——负债!

  由于造纸厂不能到货,宁波有一家纸板厂发出公告停止接单11天,不然就是卖血。大家已感觉到,进入五月份,奇葩事多了去了!

  为什么会风云突变?

  中美贸易战升级,中国对从美国进口的废纸严格设限。2017年中国进口废纸在2800万吨级别,其中美废1380万吨。目前美废进口量锐减,价格已从一年前的151美元/吨暴跌到目前的74美元/吨,仅相当于474元人民币/吨。与此同时,国内废纸价已超过3500元/吨。

  一边贱如垃圾,一边贵比肉价。

  虽然废纸可以循环再用,但每1.17吨废纸才能造1吨原纸,相当于转化率要打8.5折。另加上国内废纸回收率仅有50%多,即使有再多的原纸,也只能通过自我循环,让其中的42.5%再变回原纸。

  如果没有足够的外废进口,国内无法形成生产平衡。

  算明白了这笔账,于是,废纸价就上天了!

  就是你挖地三尺收废纸,都无法弥补如此大的缺口。剩下的,只能进口原纸了。

  请看下面的推演示意图

  推演结果表明,中国的包装用纸产量会从4900万吨级减至3700万吨级!

  废纸价创出新高,将激发原纸价破新高,纸品行业淘汰模式正式开启

  整个行业不是说都产能过剩了吗,乍还经得起如此的产量锐减?

  这不是没废纸了么,没米下锅,造那么多锅顶个锤子用!

  继续进行推演——

  1、便宜的外废,已被三巨头分去了80%的配额,可见其未来的成本优势会有多大!尽管中国造纸产量可能锐减,但怎么也不会是减少这三家的。

  2、中国市场的巨大体量,省可敌国。若从东南亚进口成品原纸,没有任何一个国家能够供得起中国任何一个沿海省份的用量。即便如此,也会是每多进口1吨原纸,中国就减少1吨原纸的产量。每少1吨废纸进口,就少0.85吨原纸产量。

  3、纸价破去年最高位已无悬念。

  4、二级厂保持低位库存,不敢贸然加仓。且造纸厂刻意放慢出货速度,信用好的二级厂会得到供货优势,导致二级厂按实力排位,体现为其接单能力的大小。算好订单再买纸、买到多少纸接多少订单,将成为纸板厂的常态。以往纸板行业较为平均的抢单行为,将演变为按采购实力划分接单能力。有实力的二级厂,产能正常,实力弱小的,会因采购能力滞后导致开工不足,从而无法过盈亏平衡点。此过程会拉大各二级厂的生存能力的差距,至少会将30%的二级厂淘汰出局。

  5、三级厂面临着再次向下游说明情况,传递涨价链条,以期保住利润。实力强的纸箱厂会得到二级厂支持,实力弱的会买不到纸板。纸箱价格超过某临界点时,会加大非刚性用户弃用纸箱。由于需求再减,会让三级厂普遍开工不足,是否可以守住盈亏平衡点,将会是个很大的考验。

  6、纸箱价格持续上涨,终端用户弃用纸箱的量会增长,直到形成新的价格平衡。

  7、中国巨大的造纸产能空缺,将与美国大量废纸低贱无人要形成呼应:一边空锅无米下,一边米贱无处去。这种违背价值规律、违背资源优化的奇葩现状,急需中美两国的破局智慧!

  这场“杀敌废纸1000,自损产能850”的混战,将会大大改写产业格局。演变走向,拭目以待!

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